东莞证券指出， SEMI报告显示，2025年全球半导体设备销售额将创1255亿美元纪录，同比增长7.4%，2026年有望达1381亿美元，连续三年增长。国内半导体设备国产替代在刻蚀、薄膜沉积等环节进展较快，国产化率超20%。AI驱动叠加国产替代，国内晶圆厂、存储厂有望快速扩产。此外，NAND Flash Q3涨价成定局，部分产品涨幅超15%，LPDDR4X供给紧缩推动价格上升，智能手机产业加速导入LPDDR5X。
科创芯片ETF国泰（589100）跟踪的是科创芯片指数（000685），单日涨跌幅可达20%。该指数聚焦于科创板上市的半导体及芯片相关企业，成分股覆盖了从设计、制造到封装测试等全产业链环节。指数反映了中国在半导体领域的创新能力和市场表现，具有较高的成长性和技术含量特征。行业配置上侧重于信息技术领域，尤其是集成电路产业。
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